Na sua solução Starter poderá proceder à criação de séries de duas formas distintas: no administrador ou dentro do ERP.
Antes de proceder a qualquer uma destas criações de séries, recomendamos que proceda à elaboração de uma cópia de segurança da empresa.
Passos para a criação de séries no administrador
O assistente de criação de séries apoia na criação de uma ou várias séries para os documentos de Compras, Vendas, Inventário, Contas Correntes e Tesouraria. Para criar séries utilizando o assistente, deverá seguir os seguintes passos:
Criação de uma série copiando os atributos de uma já existente:
1. Aceda à opção "Criação de Séries" em Administrador | [Empresa] | Logística e Tesouraria | Criação de Séries. Clique no botão "Próximo";
2. Selecione os documentos para criação das séries. Escolha quais os documentos para os quais pretende criar, copiar ou alterar uma série. Clique no botão "Próximo";
3. Selecione a operação "Criar uma Série copiando os atributos de uma Série já existente". Clique no botão "Próximo";
4. Indique a série a copiar. O botão de verificação permite validar a existência da série para todos os documentos selecionados (a cópia apenas é feita se existir a série a copiar no documento para o qual a nova série está a ser criada);
5. Selecione os atributos a copiar. Nesta opção irá escolher se pretende continuar com a numeração da série anterior ou recomeçar a mesma. Caso pretenda começar do 1, terá que escolher a opção "Reiniciar valores”, no caso de querer continuar a numeração, terá que escolher a opção Valores da Série anterior. Nesta última opção apenas poderá criar a série quando terminar de faturar na série de 2021.
6. Indique o Nome, Descrição da série, Lançamento e os restantes atributos que não são copiados da série anterior. Os controlos relativos aos atributos copiados aparecem desativados;
7. Clique em "Seguinte". Terá acesso a um resumo das operações a realizar;
8. Clique em "Finalizar".
Este assistente é bastante útil pois permite automatizar o processo de criação das séries pelos vários tipos de documentos, agilizando as mudanças de ano com a cópia dos atributos do ano anterior.
Caso esteja a utilizar o POS deve efetuar a alteração das configurações
Aceda a Tabelas | Vendas | Pontos de Vendas e editar a configuração do posto de venda para a série respetiva - ex: 2022. Deve ainda alterar as configurações no separador Geral, Movimentos de Caixa e Devoluções para a série pretendida.
Passos para a criação de séries dos documentos de venda no ERP
Na criação de série manual, a alteração é aplicada apenas para o tipo de documento que está selecionado (ex. FA) e não para todos, como é o caso da criação da série no administrador (exemplo anterior).
1. Quando emitir uma fatura vai surgir, por exemplo, a seguinte mensagem:
2. Deve selecionar a opção "Sim” conforme ecrã abaixo. A numeração da nova série iniciará no número 1:
NOTA: Esta funcionalidade só existe no editor de vendas para os documentos de venda.